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故事发生在二十世纪初叶。为探索救国救民真理，周恩来（朱亚文饰）、邓希贤（钟秋饰）等一批进步青年来(lái )到法国勤工俭学，邓希贤因学费(fèi )不够，被校方劝退，从此，他和伙伴们开始了异国他乡的工(gōng )读(dú )生活。1921年，周(zhōu )恩来、赵世炎（李梁饰）等成立巴黎共产主义小组，陈延(yán )年兄(xiōng )弟俩在他们感召下开始信奉马克思主义。北洋军阀停止供给留法学生，蔡和森（张念骅饰）带人到驻法公使馆请愿，遭到警察(chá )镇压。在不断斗争中，蔡和森(sēn )与向(xiàng )警予（吕夏饰）结为革命伴侣，蔡畅（吴晓丹饰）和李富春（刘智扬饰）也喜结连理。由(yóu )于里昂大学拒收勤工俭学的中国学生，赵世炎、蔡和森等人奋起交涉，遭军警逮捕，后被遣返回国。血的洗礼让广大(dà )留法青年自(zì )觉地站在了共产主义的旗帜下......