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刑事情报高(gāo )级督察(chá )卓凯（苗侨伟饰）现身泰国曼谷，在当(dāng )地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品交易。追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易。为寻找吉运(yùn )帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被PakKey得力手下乐少锋（周柏豪饰）发(fā )现行动，和他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人准备离开泰国返回香港时发生一场大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底葬身火海。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临(lín )停职，变得一蹶不振(zhèn )。与此同(tóng )时香港最大的社团长兴发生内斗，长兴(xìng )新继任的龙头魏德(dé )信（陈豪(háo )饰）以雷厉风行手段剿灭社团的高级头(tóu )目，其中包括覃欢喜（许绍(shào )雄饰）。然而覃欢喜是长期潜伏在长兴的卧底，面临此(cǐ )番处境，他曾想过向Handler求助(zhù )调回警察队伍，但妻子突然出事惨死在社团人士手中，令覃欢喜彻底沦(lún )入(rù )黑道。