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刑事情报高级督察卓凯（苗(miáo )侨伟饰）现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九(jiǔ )指强(qiáng )与泰国倪坤进行毒品交易。追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤(kūn )杀死与九指强进行交易。为寻找吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝(wō )点后被PakKey得力手下(xià )乐少锋（周柏豪饰）发现行动，和(hé )他们交起手来。逃脱之后卓凯一行人准备离开泰国返回香港时发生一场(chǎng )大爆炸，除了卓凯之(zhī )外的所有卧底葬身火海。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临停职，变得一蹶不振。与此同时香港最大的社团长兴发生内斗，长兴新继任的龙头魏德信（陈(chén )豪饰）以(yǐ )雷(léi )厉风行手段剿灭社团的高级头目，其中包括覃欢喜（许绍雄饰）。然而覃欢喜是长期潜伏在长兴的卧底，面临此番处境，他曾想过向Handler求助调回警察(chá )队伍，但妻子(zǐ )突然出事惨死在社团人士手中，令覃欢喜彻底沦入(rù )黑道。