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故事发生在隋朝末(mò )年，美女柳絮（俞(yú )飞鸿饰）因行刺隋炀帝（周野芒饰）未遂，被强令(lìng )下嫁乞丐二蛋（吴孟达饰）以示惩罚，次年生下(xià )古灵精怪的儿子蛋蛋（叮当饰）。蛋蛋生于乱世之秋，当时群雄逐鹿、天下大乱，二蛋领着儿子开始了四处漂泊的流亡生(shēng )活。秦琼（卲峰饰）与柳絮同出一个师门，情同兄妹，但有缘无份(fèn )，裴元庆（吴京饰）少年英雄，曾与柳絮欲(yù )结百年之好，不幸英年早亡。为救瓦岗众兄弟于水火，柳絮又忍辱嫁给奸雄王世充（秦焰(yàn )饰）。逐渐长大(dà )的蛋蛋随父亲多年寻母无果，爷俩只好行乞为生，幸(xìng )遇师傅刘风(fēng )（齐(qí )景斌饰）教点杂耍手艺，从此行走江湖，后遇(yù )药王孙思邈（刘长生饰）相(xiàng )赠仙丹，但蛋蛋最挂牵的仍是多年未见的母亲......